Por defecto, cualquier usuario con acceso a perfiles puede ver todos los perfiles de un tipo. Pero a veces no conviene: puede que algunos perfiles solo deba verlos compliance, o que cada equipo trabaje con su propia cartera de clientes.
Con Acceso a perfiles puedes decidir, en cada tipo de perfil, qué equipos ven qué perfiles: todos, o solo los que cumplan ciertas condiciones.
Antes de empezar: si no ves la pestaña Acceso a perfiles, escríbenos por el chat y te ayudamos a activar esta funcionalidad para tu organización.
Cómo restringir el acceso a un tipo de perfil
1️⃣ Ve a Organización > Perfiles y elige el tipo de perfil.
2️⃣ Abre la pestaña Acceso a perfiles.
3️⃣ Activa Acceso restringido a perfiles.
⚠️ Importante: el cambio se aplica al momento, sin necesidad de guardar. Desde ese instante nadie ve los perfiles de ese tipo, tampoco los administradores, hasta que crees tus reglas y hagas clic en Guardar cambios. Ten tus reglas pensadas antes de activarlo. Si un equipo debe seguir viéndolo todo, crea para él una regla con Todos los perfiles.
Cómo crear una regla
Haz clic en Añadir regla, elige los equipos y decide qué podrán ver:
Todos los perfiles: ven todos los perfiles de este tipo, sin restricciones.
Solo algunos perfiles: solo ven los que cumplan las condiciones que definas (propiedad, operador y valor).
Por ejemplo: Cliente es igual a Acme.
Las condiciones se basan en propiedades del perfil; no pueden basarse en relaciones entre perfiles. Cuando termines, haz clic en Guardar cambios.
💡 Si un usuario pertenece a varios equipos, verá un perfil siempre que alguno de sus equipos tenga acceso.
Comprueba tus reglas con el simulador
En la misma página tienes el Simulador de acceso. Elige uno o varios equipos y algunos perfiles, y verás cuáles serían Visibles y cuáles quedarían Ocultos con tus reglas actuales.
¿Qué ve un usuario sin acceso?
Los perfiles no le aparecen en listados, búsquedas ni exportaciones.
Si un parallel está asociado a un perfil que no puede ver, le aparece el nombre del perfil, pero no puede abrirlo.
Tampoco recibe alertas de vencimiento de las propiedades de esos perfiles.
Si crea un perfil que no cumple ninguna de sus reglas, el perfil se crea, pero él deja de verlo.