Con perfiles, puedes almacenar la información que recoges en los parallels y organizarla en perfiles.
Si no sabes qué son los Perfiles, te contamos más en este artículo |
Para automatizar el almacenamiento de información dl parallel al perfil, puedes configurarlo directamente desde la plantilla.
Vamos a ver el paso a paso de cómo vincular nuestras plantillas con los perfiles.
Pasos previos
Antes de empezar, ten en cuenta que solo los grupos de campos pueden vincularse con perfiles.
Organiza tu plantilla pensando en quién es cada persona o entidad. Cada grupo representará un perfil diferente: el cliente, un representante legal, un titular real, una empresa relacionada, etc.
Pregúntate: ¿De quién es la información que estoy pidiendo en esta sección?
Por ejemplo, en un KYB, pido información de diferentes entidades:
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Ahora si, con nuestros grupos creados vamos a vincular cada grupo con perfiles y relacionarlos entre sí:
Vinculando el grupo con perfiles
1️⃣ Añade un grupo de campos
Desde edición de tu plantilla, añade un grupo de campos
💡 Importante: Solo los grupos de campos pueden vincularse con perfiles. Los campos sueltos no pueden asociarse directamente. |
2️⃣ Asócialo con un tipo perfil
Selecciona el botón "Vincular con perfil"
3️⃣ Elige el tipo de perfil al que quieres pedir información y dale un nombre para saber a quién estás identificando.
Por ejemplo: Tipo de perfil: Persona física Nombre del grupo: Titular Real |
4️⃣ Añade los campos que necesites
Por defecto, se cargarán todos los campos disponibles para ese tipo de perfil. Solo tienes que hacer clic en los que necesites para añadirlos a tu grupo.
Recuerda: Las respuestas de todos los campos que tengan este icono, se guardarán automáticamente en el perfil.
¿Necesitas un campo que no se guarde en el perfil?
Si quieres hacer una pregunta pero no necesitas almacenar esa respuesta en el perfil, puedes añadir un campo fuera del grupo vinculado desde la pestaña "Nuevo campo".
Estos campos serán muy útiles para no perder el potencial de las condiciones de visibilidad.
Por ejemplo: Puedo añadir un campo de opciones para preguntar "¿Está casado?" Y si me responde si -> Preguntarle por el nombre y dni de su mujer. |
5️⃣ Configura las relaciones entre perfiles
Desde el botón "Configurar relaciones" en los ajustes del campo de grupo, puedes establecer cómo se relacionan los diferentes perfiles entre sí.
Esto es fundamental para que, al cerrar el parallel y crear los perfiles, queden correctamente vinculados en tu base de datos.
Por ejemplo: Cliente (Perfil de persona jurídica) ↕️ Relación: Titular real / Propiedad directa o indirecta ↕️ Titular real (Perfil de persona física) |
De esta forma, cuando consultes un perfil, podrás ver todas sus relaciones de un vistazo.
Divide la información del perfil en varios bloques
Puedes asociar varios grupos de campos al mismo perfil para organizar mejor la información y hacer los formularios más manejables.
Si necesitas recoger muchas información, tener toda la información en un único grupo de campos puede hacer que el formulario sea difícil de navegar tanto para ti como para quien completaba el formulario.
Para organizar mejor tu formulario puedes crear múltiples grupos vinculados al mismo perfil y dividir la información por bloques temáticos (datos personales, información económica, documentación, etc.).
Por ejemplo puedes segmentar la información de tu cliente de la siguiente manera:
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Los tres grupos se vinculan al mismo perfil del Cliente y toda la información se almacena de forma unificada en un solo perfil. La diferencia está en cómo se presenta y organiza durante el proceso de recopilación.
Requisitos técnicos
Para que varios grupos se vinculen correctamente al mismo perfil, deben cumplir estas dos condiciones:
Tener exactamente el mismo nombre de grupo (ej: "Titular Real")
No permitir respuesta múltiple en ninguno de los grupos
¡Y listo!
Ya tienes tu plantilla configurada y lista para usar.
Ya puedes lanzar tus parallels con normalidad y completar las respuestas.
Cuando termines, recuerda cerrar el parallel, e indicar dónde quieres guardar la información de cada grupo.
