Antes de usar una plantilla para enviar parallels a tus clientes, asegúrate de que has configurado los mensajes predeterminados correctamente.

En este artículo, te enseñaremos:

Son los mensajes que, por defecto, se enviaran a tu cliente cuando inicies un proceso con él a través de Parallel.

✅ Estandarizar la información/ instrucciones que reciben tus destinatarios en relación con un proceso en concreto.

✅ Estandarizar el tono con el que te comunicas con tus clientes.

✅ Ahorrar tiempo. Cada vez que alguien de tu equipo inicia una solicitud de información o contrato con un cliente, tendrá una plantilla de mensaje para el cliente. Así, puede solo poner el correo electrónico y enviarlo o adaptarlo muy fácilmente al caso concreto.

✅ Dar más visibilidad a tu cliente del proceso. Cuando el cliente complete la información o firme un documento, puedes informarle de forma automática.

Es el primer mensaje que recibirán tus destinatarios cuando se envíe el parallel. Es el mensaje desde el cual podrá acceder para completar la información.

Este mensaje se mostrará cuando el destinatario complete el parallel. Úsalo para agradecer su tiempo o incluir instrucciones acerca de los siguientes pasos.

Al cerrar el parallel, tienes la opción de notificar al destinatario para informarle de que su parallel ha sido revisado y finalizado. Este mensaje se enviará solo si seleccionas la opción de notificación al cerrar el parallel.

Adicionalmente, puedes adjuntarle también el documento final seleccionando la opción que aparece abajo. En el caso de que tenga firma digital y la firma esté finalizada, el PDF que recibirán los destinatarios será el documento firmado.

El asunto de este correo será el mismo que el del mensaje del parallel.