Guía de Parallel
Todo lo que necesitas para crear, enviar y gestionar tus parallels paso a paso
Por Derek y 1 persona más2 autores65 artículos
- ¿Cómo puedo editar una plantilla?
- Tipos de campos
- ¿Qué son y cómo funcionan las condiciones de visibilidad?
- Adjuntar archivos a los campos
- Muestra u oculta los campos de tu plantilla en tus parallels y documentosEn cada campo de tu plantilla puedes elegir si quieres que sea un campo interno y/o si quieres que aparezca en el PDF final.
- Cómo añadir formato a mis plantillas (markdown)Con markdown puedes añadir negritas, cursivas, títulos con letra de diferentes tamaños, bullets y mucho más
- Cómo añadir enlaces, imágenes y tablas en mis plantillas
- Añade una portada, una contraportada y/o anexos fijos a tus plantillas
- Configura tus mensajes predeterminados en plantillas
- Personalización de los mensajes
- Cómo restringir la edición de una plantilla
- Activar la firma electrónicaEn este artículo te enseñamos cómo puedes añadir la firma electrónica en Parallel y sus diferentes opciones de configuración.
- Cómo crear una plantilla de contratoAprende cómo crear una plantilla de contrato en Parallel desde cero.
- Configura variables en tus plantillas
- Añade cálculos en tus plantillasEn este artículo te enseñamos cómo añadir operaciones en Parallel para calcular el score o el precio de cada operación según sus respuestas.
- Variables de listado de opcionesAprende cómo funcionan estas variables y cuándo utilizarlas
- Campo de “búsqueda en listados”
- Textos dinámicos: Fórmulas básicas con respuestas de texto
- Textos dinámicos: Campos con múltiples respuestasAprende cómo referenciar las respuestas de un campo con múltiples respuestas.
- Textos dinámicos: CondicionalesAprende a generar textos dinámicos que cambian dependiendo de las respuestas.
- Textos dinámicos: Condicionales (Avanzado)
- Textos dinámicos: NúmerosAprende cómo formatear los números al generar textos dinámicos.
- Textos dinámicos: CálculosAprende cómo hacer cálculos al generar textos dinámicos.
- Cómo enviar parallels a múltiples destinatarios
- ¿Qué son y cómo funcionan los enlaces públicos?En este artículo explicamos cómo compartir enlaces a plantillas y cómo activarlos.
- Compartir parallel por enlaceTe enseñamos cómo puedes compartir un parallel a través de un enlace y cómo lo verán tus contactos.
- Importa respuestas de un parallel a otro automáticamente y pre-complétaloSi quieres completar automáticamente un parallel con información que ya tienes en otro parallel, ¡utiliza esta funcionalidad!
- Ciclo de vida (estados) de un parallel
- Recupera parallels borrados desde la papelera
- Cómo compartir plantillasAprende cómo compartir plantillas con tu equipo
- Cómo crear carpetas para organizar tus parallels y tus plantillasPara organizar mejor tu espacio de trabajo y el de tu equipo, crea carpetas en Parallel.
- Cómo permitir a otro usuario envíe parallels en tu nombreSi quieres que otro usuario pueda enviar parallels en tu nombre, este artículo es para ti.
- Qué es y cómo funciona el asignar automáticamenteReparte y comparte de forma automática los parallels que se generan a partir de una plantilla con tus compañeros de organización.
- Comparte un ParallelEn este artículo te enseñaremos cómo compartir los parallels para colaborar con tus compañeros.
- Intercambia comentarios con tus destinatarios
- Comunícate con tus compañeros a través de Notas
- Marcar comentario como no leído
- Descarga las respuestas de un parallelAprende cómo puedes descargar las respuestas a un parallel.
- Descarga tu parallel en PDFAprende cómo puedes exportar un parallel en PDF.
- Descarga el parallel con sus firmasAprende a descargar el PDF firmado.
- Crea un perfil
- Importar perfiles
- Exportar perfiles
- Cómo editar perfiles en masaGuía paso a paso para modificar fácilmente varios perfiles a la vez en Parallel
- Asociar perfiles y parallelsAprende como conectar y transferir información entre parallels y perfiles
- Iniciar un parallel desde perfilesLa manera recomendada de asociar parallels y perfiles.
- Asociar un parallel a perfiles al cerrar un parallelCrea un asociación entre parallel y perfiles una vez finalizado el proceso
- Añade tarjetas de acceso rápido para procesos clave
- Encuentra e identifica tus parallelsTe explicamos cómo puedes encontrar tus parallels en el listado de forma rápida y práctica gracias a los filtros.
- Crea y guarda tus vistas en tu lista de parallelsGuarda tu vista favorita de tus procesos utilizando los filtros del listado de parallels.
- Estado y progreso de los parallels
- Cómo cambiar el/la propietario/a de tus plantillas y parallelsSi has creado una plantilla o un parallel, serás su propietario, pero puedes transferir la propiedad a tus compañeros.
- Consultar el estado de una firma electrónica
- Etiqueta tus parallels
- Notificaciones
- Edita las columnas en tu lista de parallelsAñade las columnas que quieras, esconde aquellas que no necesitas y guárdalo todo en una vista.
- Alertas y vencimientos