Los Dashboards de Parallel te ayudan a visualizar y hacer seguimiento de los datos clave procedentes de tus Parallels y Perfiles. A continuación, te explicamos cómo crearlos y personalizarlos según tus necesidades.
🚀 Primeros pasos
Accede a la sección Dashboards desde el menú principal.
Si tienes permisos de edición, verás la opción Editar en la esquina superior derecha.
Desde ahí, podrás crear un nuevo tablero haciendo clic en el icono “+”, o bien renombrar o duplicar tableros ya existentes.
➕ Añadir un módulo
Haz clic en Añadir módulo para abrir el panel de creación. Aquí deberás elegir:
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🧩 Crear un módulo con datos de Parallels
Una vez seleccionado el tipo de módulo, podrás ponerle un nombre, elegir su tamaño en el tablero y configurar filtros para determinar qué datos se mostrarán. Tipos de filtros disponibles:
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Cada tipo de módulo requiere una configuración de filtros diferente:
Porcentaje/ratio: Deberás definir filtros separados para el numerador y el denominador (por ejemplo, parallels en curso respecto al total de parallels creados).
Gráfico circular: Puedes añadir varios elementos al gráfico, cada uno con su propio criterio de filtrado.
Botón de acción: Puedes añadir botones de acción para crear Parallels rápidamente a partir de plantillas específicas.
🧩 Crear un módulo con datos de Perfiles
Para trabajas con datos de Perfiles, selecciona el tipo de módulo (numérico, porcentaje/proporción o gráfico circular), elige un nombre y tamaño para el módulo y configura los siguientes campos:
Tipo de perfil: Compañías, Personas o otro tipo de perfil personalizado que hayas definido en tu organización.
Tipo de resultado: Puedes contar entradas o hacer un cálculo a partir de un campo concreto.
Ejemplo de uso:
Si quieres mostrar los distintos tipos de contratos que existen en tu organización, selecciona un gráfico circular y extrae los valores directamente de una propiedad como “Tipo de contrato”. Como es una propiedad con respuestas predefinidas, el gráfico incluirá automáticamente todas sus opciones si eliges la opción “Desde propiedad del perfil”.
También puedes crear elementos personalizados para combinar datos de varios campos. Por ejemplo, para mostrar los niveles de riesgo de los perfiles etiquetados como “cliente”, puedes definir un elemento de gráfico para cada nivel de riesgo aplicando los filtros adecuados.
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Los Dashboards de Parallel son una herramienta potente para ver métricas clave y generar insights valiosos. Gracias a los filtros específicos y a la personalización de los módulos, podrás convertir tus datos en vistas claras y ordenadas.
¿Necesitas inspiración? Ponte en contacto con el equipo de Parallel para que te ayudemos a configurar módulos de ejemplo — o empieza desde cero y prueba por tu cuenta. Tus datos, a tu manera.