Los Dashboards en Parallel son una herramienta potente y personalizable para visualizar los datos de tu organización y obtener insights con mayor rapidez. Tanto si necesitas hacer seguimiento de la actividad interna como comprender mejor el comportamiento de tus clientes, los Dashboards te permiten mantener el control sobre lo que realmente importa.
🔍 ¿Qué son los Dashboards?
Los Dashboards son tableros interactivos y personalizados que permiten mostrar datos en tiempo real mediante distintos módulos. Una vez activados en tu espacio de trabajo, deberás dar permiso a los equipos que quieras que accedan a ellos.
Los permisos para ver y editar los Dashboards se gestionan a nivel de equipo. Se trata de dos permisos independientes, lo que te permite dar acceso de solo lectura a algunos equipos y restringir la edición a otros.
Además, una vez creado un Dashboard, puedes controlar qué equipos o miembros concretos del equipo tienen acceso a ese panel en particular.
Esta configuración garantiza que la información sea visible solo para quienes la necesitan, manteniendo al mismo tiempo un control centralizado sobre la estructura y el contenido de los Dashboards.
Además de ofrecerte una visión general de la información, los Dashboards también funcionan como una forma de acceso rápido a los datos. Cada módulo es clicable y te lleva directamente a la información que está mostrando.
📚 Varios tableros, totalmente personalizados
Puedes crear distintos dashboards para distintos objetivos: desde el seguimiento del estado de proyectos internos hasta la monitorización de insights relacionados con clientes.
Cada dashboard está compuesto por módulos, que son bloques visuales que muestran datos concretos. Algunos tipos de módulo disponibles son:
Valor numérico (por ejemplo: número total de Parallels en curso)
Porcentaje (por ejemplo: % de Parallels pendientes de firma)
Gráfico circular (por ejemplo: distribución de riesgo entre clientes)
Botones de acción (por ejemplo: un botón para crear un Parallel desde una plantilla concreta)
Cada módulo permite ayudar a contar una historia o activar una acción directamente desde la interfaz del dashboard.
📈 ¿De dónde provienen los datos?
Los módulos pueden construirse a partir de dos fuentes principales de datos:
Parallels: Ideales para seguir flujos de trabajo internos y el rendimiento de los equipos.
Perfiles: Perfectos para conocer mejor a tus clientes y obtener insights estructurados (como la distribución del riesgo, el porcentaje de clientes de alto riesgo o cualquier dato almacenado en los perfiles de los clientes).
Puedes combinar módulos de ambas fuentes en un mismo dashboard para tener una visión global y completa.
🚀 Ejemplos de uso
Dashboard de onboarding: Supervisa el avance en los procesos KYC o la distribución del riesgo entre clientes.
Dashboard de operaciones comerciales: Controla contratos abiertos, distribución por fase de negociación y plantillas de contrato listas para iniciar con un clic.
Dashboard para compliance/legal: Consulta tasas de revisión y aprobaciones pendientes.
Si necesitas más información o quieres activar los Dashboards en tu espacio de trabajo, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.