En Parallel, la forma más eficiente de trabajar con perfiles y parallels es iniciar los procesos directamente desde un perfil. Este flujo es cíclico:
Comienzas el proceso desde un perfil.
Completas el parallel recopilando información mediante un formulario.
Una vez revisado y cerrado el parallel, la información se incorpora de nuevo al perfil, enriqueciéndolo con los nuevos datos.
El perfil queda listo para reutilizarse en procesos futuros.
De este modo se garantiza la consistencia, se reduce la entrada de datos repetitiva y se construye una fuente única de información para cada cliente, proveedor o entidad.
Cómo iniciar un parallel desde un perfil
Ve a la sección Perfiles.
Selecciona el perfil con el que quieras trabajar.
En la pestaña Parallels, haz clic en Nuevo parallel, o utiliza una de las tarjetas de acceso rápido.
Elige la plantilla que quieras usar.
El nuevo parallel quedará vinculado automáticamente al perfil.
Revisar y actualizar perfiles al cerrar un parallel
Cuando termines de completar un formulario y revisarlo:
Haz clic en Cerrar parallel.
Se abrirá la ventana de Asociar perfiles.
Como el parallel se creó desde un perfil de cliente, este ya estará asociado; solo tendrás que actualizarlo con la información recopilada.
Si hay alguna discrepancia entre los datos existentes en el perfil y los nuevos datos recopilados, el sistema te avisará y te permitirá decidir qué versión conservar.
Para otras personas relacionadas en el proceso (por ejemplo, representantes legales, UBOs u otras partes vinculadas), podrás:
Crear un nuevo perfil, o
Buscar en tu base de datos un perfil ya existente y vincularlo.
Como resultado, tras completar estos pasos:
El perfil del cliente queda actualizado con los nuevos datos.
Los perfiles de las personas o entidades relacionadas quedan también actualizados y asociados.
El parallel queda vinculado al perfil y puede consultarse en cualquier momento desde la pestaña Parallels.
Esto significa que, si quieres lanzar un nuevo proceso para ese cliente (por ejemplo, un contrato), puedes iniciarlo directamente desde su perfil y pre-rellenarlo con toda la información ya recopilada.
