Las alertas en Parallel te ayudan a hacer seguimiento de fechas clave en tus workflows para que nada se te pase por alto. Aquí te explicamos de forma sencilla cómo funcionan y cómo sacarles el máximo partido.
⏰ ¿Qué son las alertas?
Son notificaciones automáticas que te avisan cuando se acerca una fecha importante. Por ejemplo, el vencimiento de un documento o la renovación de un KYC.
¿Dónde las veo?
Puedes consultar todas tus alertas activas en el panel de Alertas de la plataforma. Haz clic en cualquier alerta para ir directamente al perfil asociado y revisar los detalles.
Dentro del perfil, si un campo tiene una alerta, verás un icono de alarma (⏰) junto a él y la fecha correspondiente aparecerá en rojo.
¿Cómo se configuran?
Para añadir o editar la configuración de una alerta necesitas permisos para gestionar tipos de perfiles. Si no los tienes, contacta con un administrador de tu organización.
Sin embargo, si las alertas ya están configuradas puedes usarlas de la siguiente manera:
En los perfiles, cuando subes un documento adjunto en un campo con alertas definidas, se abrirá automáticamente una ventana para añadir la fecha de caducidad. Si se trata de un campo de fecha, como "Fecha de KYC refresh", esa misma fecha ya actuará como fecha de vencimiento.
En los parallels, al cerrar un KYC, si hay campos con configuración de alerta se te sugerirá añadir una fecha de vencimiento para el documento.
¿Qué ocurre cuando vence una fecha?
Cuando se alcanza o se aproxima la fecha límite:
El campo aparece marcado como vencido o próximo a vencer tanto en el perfil como en la sección de alertas.
La alerta no desaparecerá hasta que actualices la fecha. Esto puede hacerse subiendo un nuevo documento con fecha renovada o iniciando el KYC refresh con una nueva fecha asignada.
Además, cada lunes recibirás un email con todas tus alertas activas, para que no se te acumulen notificaciones en la bandeja de entrada.
¿Cómo saber de qué perfiles recibiré alertas?
Solo recibirás alertas de los perfiles a los que estés suscrito. Puedes gestionar tus suscripciones fácilmente desde la lista de perfiles:
Selecciona los perfiles que te interesan.
Haz clic en “Suscribir”.
En la ventana emergente, podrás activar o desactivar tu suscripción con un solo clic.
Si en algún momento decides dejar de recibir alertas sobre un perfil, repite el proceso y selecciona “Desuscribir”. Así, solo recibirás notificaciones de lo que realmente te importa.