¿Tienes perfiles de clientes en tu CRM u otras bases de datos que quieres usar en Parallel? Además de poder crear perfiles manualmente o desde los parallels, ahora puedes importar perfiles existentes fácilmente desde un archivo Excel 🎉.
¿Por dónde empezar?
Ve al apartado “Perfiles” y haz clic en el desplegable y selecciona “Importar desde Excel”.
Prepara tu archivo
Antes de subir nada, descárgate el modelo de carga.
Este archivo .xlsx te servirá como plantilla y te mostrará cómo deben estar organizados los datos para que se importen correctamente.
Dentro del archivo encontrarás una pestaña llamada “Instrucciones”. Léela con atención 👁️: ahí se explican cosas como el formato de las fechas, los números de teléfono o qué columnas tienen un formato restringido (es decir, que solo aceptan ciertos valores). También verás qué valores puedes usar en cada caso.
Sube tu Excel
Una vez tengas el archivo listo, puedes arrastrarlo o seleccionarlo desde tu ordenador directamente en la ventana de importación.
¿Algo ha salido mal?
⚠️ Si te aparece un mensaje de error al intentar subir el archivo, puede deberse a:
Celdas con valores incorrectos en columnas con formato restringido. Vuelve al Excel y revisa las instrucciones.
Campos obligatorios vacíos. Asegúrate de que en el Excel estén completos todos los campos que aparecen como obligatorios al crear un perfil manualmente. Por ejemplo, si estás importando perfiles de tipo Compañía, en este caso solo el campo “Denominación social” es imprescindible.
