En Parallel trabajas con dos elementos principales:
Parallels → son la parte más dinámica o transaccional de la plataforma. Los utilizas siempre que necesites completar un proceso.
Perfiles → son más estáticos. Te permiten crear distintos tipos de perfiles para tu equipo, almacenar información relevante y configurar alertas.
Ambos elementos suelen funcionar de la mano 🔗. Por ejemplo, si ya has completado tres parallels con un cliente, quizá quieras enlazarlos a su perfil para tener toda la información centralizada en un único lugar. ¡Con las asociaciones entre perfiles y parallels puedes hacerlo fácilmente! 🎉
Tienes dos opciones para asociar perfiles y parallels
Iniciar un parallel desde perfiles (recomendado)
La forma más eficiente de conectar Parallels con Perfiles es iniciar el proceso directamente desde un perfil. Este flujo es cíclico: comienzas el parallel desde el perfil, completas el formulario y, al cerrar el parallel, la información recopilada se incorpora automáticamente al perfil. De esta manera mantienes los datos siempre actualizados y listos para reutilizarlos en futuros procesos.
También puedes crear un parallel de forma independiente y, cuando lo cierres desde la pestaña Review, asociarlo a un perfil. En ese momento podrás elegir un perfil existente o crear uno nuevo para mantener toda la información vinculada.