Aprende a conectar perfiles con procesos y transferir información entre ellos
En Parallel trabajas principalmente con dos elementos clave:
Parallels (procesos): son la parte más dinámica o transaccional. Los utilizas siempre que necesites completar un proceso o flujo de trabajo.
Perfiles: son más estáticos. Te permiten crear diferentes tipos de perfiles para tu equipo, guardar información relevante y configurar alertas.
Cómo asociar perfiles y parallels
Puedes asociar parallels a perfiles de dos formas, dependiendo de tu flujo de trabajo:
1️⃣ Desde la pestaña de revisión (al cerrar un parallel)
Si estás revisando un parallel desde la pestaña REVISAR y ya lo has completado:
Haz clic en "Cerrar proceso".
Aparecerá una ventana para que puedas asociarlo a un perfil.
Elige un perfil existente o crea uno nuevo.
Una vez asociado, verás un panel con la información del perfil en el lado derecho de la pantalla. Ya incluirá todos los datos recogidos durante el proceso que acabas de cerrar.
2️⃣ Desde la pestaña de perfiles (asociar procesos nuevos o existentes)
Si estás en la sección de Perfiles, selecciona el perfil al que quieres asociar un parallel. Luego, ve a la pestaña Procesos, donde tendrás dos opciones:
1. Crear un proceso nuevo: Elige una plantilla para crear el nuevo parallel. Se te dirigirá a la pantalla de creación de procesos. El proceso quedará automáticamente vinculado al perfil, y al cerrarlo, los datos se transferirán al perfil.
2. Asociar un parallel existente: Selecciona el parallel que quieres vincular. Haz clic en "Asociar".
⚠️ Nota: pon nombres claros y específicos a los procesos para que puedas encontrarlos fácilmente. |
Añadir accesos directos a procesos clave
Si sueles iniciar parallels directamente desde perfiles, puedes simplificar tu flujo añadiendo accesos directos a esos procesos. Sigue estos pasos:
Desde la pestaña General de un perfil, haz clic en "Añadir proceso".
Se abrirá la sección de configuración de tu organización, en Perfiles.
En el apartado Procesos principales, haz clic en "Añadir".
En la ventana emergente escribe un nombre para el proceso, elige la plantilla que deseas usar y guarda.
Puedes añadir hasta 3 accesos directos por tipo de perfil.
📌 Nota: debes definir estos procesos principales para cada tipo de perfil en tu organización (por ejemplo: Personas, Empresas o Contratos). |