Aunque recomendamos iniciar siempre un parallel directamente desde un perfil (ya que esto garantiza un flujo de trabajo más eficiente y cíclico), también puedes asociar un parallel a un perfil después de que el parallel haya sido completado y revisado.
Desde la pestaña Revisar
When you're reviewing a parallel in the REVIEW tab and you're ready to close it:
Haz clic en Cerrar parallel.
Se abrirá automáticamente una ventana que te pedirá asociar el parallel a un perfil.
Selecciona un perfil existente o crea uno nuevo.
4. Para otras personas relacionadas con el proceso (por ejemplo, representantes legales, UBOs u otras partes vinculadas), tendrás la opción de:
Crear un nuevo perfil, o
Buscar en tu base de datos si ya existe un perfil y enlazarlo.
Una vez has asociado el parallel con los perfiles verás una panel con la información de los perfiles a la derecha de la pantalla. Ahí podrás ver que la información del parallel ya se ha transferido al perfil.
Una vez completados estos pasos:
El perfil del cliente queda actualizado con la nueva información.
Los individuos o entidades relacionadas tendrán también sus perfiles.
El parallel permanecerá vinculado al perfil y lo encontrarás siempre en la pestaña Parallels.
De esta manera, toda la información relevante quedará centralizada en el perfil, lo que facilitará su reutilización en futuros procesos.