Si sueles iniciar con frecuencia ciertos procesos desde los perfiles, puedes agilizar tu trabajo añadiendo tarjetas de acceso rápido para lanzarlos con un solo clic.
Cómo configurar las tarjetas de acceso rápido
Ve a la pestaña General de un perfil y haz clic en Añadir proceso.
Se abrirá la sección configuración de la Organización > Perfiles.
En el apartado Procesos principales, haz clic en Añadir.
En la ventana que aparece escribe un nombre para el proceso, selecciona la plantilla que quieres vincular y haz clic en Guardar. Puedes añadir más de una plantilla si lo necesitas, por ejemplo, las versiones en español e inglés de tu KYC.
Puedes añadir hasta 3 tarjetas de acceso rápido por cada tipo de perfil.
📌 Nota: Las tarjetas de acceso rápido son específicas para cada tipo de perfil. Si quieres usarlas en otro tipo de perfil, tendrás que configurarlas nuevamente. |