Las plantillas son el punto de partida de cualquier proceso en Parallel, ya sea para recopilar información y documentos o para generarlos.
Son una buena manera de crear procesos estandarizados para que tú y tu equipo podáis trabajar de forma más eficiente.
Puedes crear plantillas a partir de las que te proponemos en las plantillas públicas, guardándolas en tu librería y editándolas a tu gusto, o, directamente, desde el botón Crear.
Una vez tengas una plantilla hecha puedes usarla tantas veces como quieras para casos distintos.
¡Veamos cómo crear una plantilla desde el botón Crear!
Primero accede a la librería de plantillas, haciendo clic en el botón (+) de la barra lateral:
Una vez dentro, pulsa sobre el botón de Crear en la zona superior derecha:
Se abrirá el siguiente menú:
Desde este menú puedes elegir si quieres crear una plantilla desde cero, o si quieres empezar a crear una plantilla de los siguientes tipos: (1) contrato, (2) listado de información; o (3) autorización.
Si te encajan alguna de estas tres opciones, no tendrás que empezar a crear una plantilla desde cero, ya que se te creará una plantilla que incorpora algunos de los campos típicos de estos casos de uso, así como ciertos ajustes predeterminados.
¡Así facilitamos la creación de cualquiera de tus procesos!
1. Contract template
Si eliges este caso de uso, podrás empezar a crear tu contrato partiendo de una plantilla que ya incluye los campos típicos para identificar a las partes, los títulos de las cláusulas, etc. Solo tendrás que editarla para que se ajuste a tus necesidades.
2. Information checklist
Si lo que quieres es pedir información y documentos, empieza con esta plantilla. Queremos que tu proceso sea ágil y sencillo.
Te ponemos algunos ejemplos con campos en los que pedimos información básica. Estos campos se pueden editar, añadir nuevos o borrar los que no te sean útiles.
3. Authorization template
Usa esta plantilla como guía, para crear una plantilla de autorización que sea simple y rápida de usar, edita la plantilla para que se ajuste mejor a sus requisitos.
¿A qué nos referimos con autorización? Pues un poder sencillo, una autorización para votar en nombre de alguien, para hacer un encargo, etc.
4. Template from scratch
Finalmente, la plantilla en blanco, para que tú la crees como más te convenga, diséñala desde cero ajustándose a tus gustos, necesidades y casos.
Otra opción que tienes es guardar como plantilla una parallel existente. Para ello, haz clic en Más opciones > Guardar como plantilla cuando estés dentro de una parallel.
En este caso, la plantilla guardada incluirá todos los campos que tenía tu parallel.
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¿Y después?
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