Un parallel es el formulario que te ayuda a recopilar información o generar documentos. Cuando necesitas que alguien te complete un parallel, puedes enviárselo directamente para que reciban el enlace por correo.
Pero, ¿qué ocurre si no tienes su correo? ¿o si tu canal de comunicación con él es a través de whatsapp, slack o cualquier otra plataforma distinta al correo?
Entonces, puedes compartirles el parallel por enlace 📎✨.
¿Cómo puedo compartir un parallel por enlace?
Para compartir un parallel por enlace, primero tienes que crear el parallel desde una plantilla.
Si tienes campos internos o información que quieras ahorrarle responder a tu destinatario puedes responderla y cuando estés listo darle a "Enviar a...".
En la ventana de envío, encontrarás un botón abajo a la izquierda que dice "Compartir por enlace".
Al seleccionarlo, se generará un enlace que te permitirá compartir ese parallel. Puedes copiarlo y pegarlo dónde quieras para que acceda tu destinatario.
Nota: Ten en cuenta que cada enlace es un acceso individual y solo podrá utilizarse una vez. Si quieres que más de una persona acceda al parallel, tendrás que crear más de un enlace. |
Gestionar accesos
Si ya has creado un enlace, pero se te ha olvidado copiarlo o quieres hacerlo de nuevo, puedes ir a la pestaña de ACTIVIDAD.
Desde ahí, en el panel de destinatarios, podrás ver tu acceso pendiente y volver a copiar el enlace o quitar ese acceso si lo necesitas.
¿Cómo lo verá mi destinatario?
Cuando tu contacto entre en el enlace verá una pantalla como la siguiente, que puedes personalizar con tus colores y logo.
Desde aquí, tu destinatario solo tiene que incluir su nombre y correo para que podamos verificar su identidad y accederá directamente al portal para completar la información.
¿Qué diferencia hay entre generar un enlace en la plantilla y el enlace del parallel?
Ahora que ya sabes cómo compartir un parallel por enlace, quizás te estés preguntando, ¿qué diferencia hay con el enlace público o de la plantilla? ¿Cuándo utilizo uno u otro? Te lo contamos:
El enlace público, es un enlace único que se crea desde la plantilla y puede utilizarse tantas veces como necesites. Por ejemplo, podrías publicarlo en tu web y cada vez que alguien quiera solitar tu servicio, podría acceder y generar un parallel.
El enlace al parallel, sin embargo, es un enlace de un solo uso. Es decir, una vez el usuario acceda a ese enlace, se creará el acceso y no podrán acceder otras personas a ese enlace. Por ejemplo, te permitiría crear un parallel para un cliente concreto, responder si es persona física o jurídica para activar las condiciones y compartirle el enlace a ese contacto para que rellene la información restante.