Como te comentábamos en este artículo, es frecuente que una persona no disponga de toda la información que le has solicitado en el momento que se las pides o que se equivoquen al subirte ciertos datos.
Esto hace que tengas que perseguirlos para obtener toda la información que necesitas para trabajar. Por eso, en Parallel existen los recordatorios.
Además, para olvidarte totalmente de perseguir a tus clientes, en Parallel puedes dejar programar tus procesos para que automáticamente se envíen recordatorios y tú te puedas centrar en otras tareas.
Los recordatorios programados se pararán automáticamente tan pronto el destinatario haya completado el parallel.
¿Cómo? Activando los recordatorios automáticos.
Puedes activar los recordatorios automáticos
Activar los recordatorios automáticos en una plantilla
Cuando activas los recordatorios automáticos a nivel de plantilla implica que todos los parallels que se creen a partir de esta plantilla tendrán activados los recordatorios automáticos tal y como lo configures en esta plantilla.
Para configurar estos recordatorios, cuando crees o edites una plantilla, deberás acceder a la sección de Ajustes.
Añade la función llamada Recordatorios automáticos.
Cuando lo hayas hecho, se te abrirá una ventana como la siguiente, en la que debes configurar los recordatorios:
Frecuencia: Fijar cada cuantos días se enviará un recordatorio.
Hora: Fijar la hora en que se enviarán los recordatorios
Límite: Incluir el número de recordatorios que quieres que se envíen
...solamente de lunes a viernes: Si esta casilla está activada solo se enviarán los recordatorios entre semana, no los fines de semana.
Al darle al botón Aplicar cambios, se cerrará la ventana y la función aparecerá así:
Puedes modificar los parámetros de los recordatorios automáticos a nivel de plantilla siempre que quieras seleccionando el botón Editar configuración.
⚠️ Nota: Los cambios que hagas en la configuración de los recordatorios automáticos afectarán a todos los parallels que se creen a partir de este momento con esta plantilla. |
Activar los recordatorios automáticos en un parallel
Si lo único que quieres es activar los recordatorios automáticos para un parallel en concreto, en primer lugar, selecciona el parallel en la que quieres configurarlos.
Ve a la pestaña de Actividad.
Verás que en esta pestaña aparecen los destinatarios de la plantilla y al lado de cada uno de ellos, tres iconos.
El icono del medio es el botón des del que puedes activar los recordatorios automáticos en un parallel.
Si lo seleccionas, se te abrirá una ventana como la que veíamos en la configuración de recordatorios automáticos a nivel de plantillas.
