¿Recuerdas cuando tenías tus plantillas de contrato en word con “huecos” a rellenar y copiabas la información y pegabas dónde correspondía? Con Parallel, ya no necesitas ir copiando y pegando la información, puedes dejarle ese trabajo a las referencias.
💡 ¿Qué son las referencias? Si quieres saber más, consulta el siguiente enlace. |
En este artículo, te explicaremos las fórmulas básicas que puedes usar con las referencias de Parallel.
Con estas fórmulas puedes hacer que las respuestas referenciadas aparezcan en el texto en mayúsculas, minúsculas o con la primera letra en mayúsculas de forma automática, independientemente de como tu cliente complete tus preguntas.
Fórmulas básicas con respuestas de texto
¿Cón qué tipos de campos puedo usar las fórmulas básicas de referencias?
Las fórmulas básicas las podrás usar con referencias en los siguientes tipos de campos:
¿Dónde puedo encontrar las fórmulas básicas?
Cuando hemos incluido una referencia en uno de los dos tipos de campo anteriores, veremos que, en la tabla de Contenido de la plantilla, aparecen dos botones al lado de dicho campo:
Uno para copiar la referencia simple
Y otro de Más opciones, dónde encontraremos las fórmulas de ese campo.
💡 Si no te aparecen esos botones o quieres saber más sobre referencias simples te recomendamos leer primero este artículo. |
¿Qué son las fórmulas básicas con respuestas de texto?
En los campos de respuesta corta y respuesta larga, siempre encontrarás las siguientes fórmulas en el botón de Más opciones.
Mayúsculas: Convierte la respuesta de ese campo automáticamente a mayúsculas, de manera que cuando insertes la referencia en otro campo, el resultado será texto en mayúsculas.
Minúsculas: Convierte la respuesta de ese campo automáticamente a minúsculas, de manera que cuando insertes la referencia en otro campo, el resultado será texto en minúsculas.
Primera letra en mayúsculas: Hace que la primera letra de la respuesta de ese campo automáticamente salga en mayúsculas cuando insertas la referencia en otro campo.
Mayúsculas
¡Veámoslo en un ejemplo!
Quiero que el nombre de una empresa se muestre en mayúsculas en otro campo, independientemente de como me responda el cliente a la pregunta.
Para ello, iré al campo de "Legal entity name", copio la fórmula "Mayúsculas" y la pego en la descripción de otro campo.
Se pegará esta fórmula:
{{ reference | upcase }}
¡Ahora vamos a la pantalla de Previsualizar para vez como queda!
Minúsculas
¡Veámoslo en un ejemplo!
Quiero que la descripción de los servicios de la empresa se muestre en minúsculas en otro campo, independientemente de como me responda el cliente a la pregunta.
Para ello, iré al campo de "The services Parallel offers are...", copio la fórmula "Minúsculas" y la pego en la descripción de otro campo.
Se pegará esta fórmula:
{{ reference | downcase }}
¡Ahora vamos a la pantalla de Previsualizar para vez como queda!
Primera letra en mayúsculas
¡Veámoslo en un ejemplo!
Quiero que el nombre de una persona se muestre en minúsculas pero con la primera letra en mayúsculas en otro campo, independientemente de como me responda el cliente a la pregunta.
Para ello, iré al campo de "Full name", copio la fórmula "Primera letra en mayúsuclas" y la pego en la descripción de otro campo.
Se pegará esta fórmula:
{{ reference | capitalize }}
¡Ahora vamos a la pantalla de Previsualizar para vez como queda!
Otras fórmulas
Ahora que ya has aprendido a generar textos dinámicos con las fórmulas básicas de respuestas de texto, te animamos a seguir aprendiendo y potenciar tus procesos con las siguientes guías:
Fórmulas básicas con respuestas múltiples: Si para una pregunta hay más de una respuesta, configura automáticamente como se van a ver estas respuestas (juntas, separadas, en listado...).
Fórmulas para preguntas con condiciones: Aprende a copiar y pegar referencias que cambian en función de variables externas.
Fórmulas para campos numéricos:Puedes copiar y pegar números en diferentes formatos y elegir fórmulas para hacer cálculos con ellos.