Facilitarle las cosas a tu cliente también te facilitará el trabajo a ti. Si necesitas que alguien complete varios pasos de un proceso o sueles gestionar diferentes procesos con una misma persona, sigue leyendo porque esto te ayudará.

En este artículo te explicaremos qué es y cómo funciona el Portal del Cliente.

El Portal del Cliente es un espacio desde el que el destinatario de tus parallels puede acceder a cualquiera de los parallels que le hayas enviado.

Es decir, tus destinatarios (clientes, empleados, proveedores o cualquier persona externa con la que gestiones procesos) podrán ver todos los parallels que les hayas enviado en un mismo lugar. Desde ahí, puede ir completándolos pasando de uno a otro sin tener que buscar el mail que recibió.

Al utilizar el Portal del Cliente, todo está centralizado. Tus destinatarios pueden saber rápidamente qué procesos siguen pendientes y cuáles ya han completado.

También pueden ver fácilmente si les has dejado nuevos comentarios en alguno de sus procesos y acceder para terminar de completarlos.

Cuando tu cliente reciba un parallel y lo abra, verá que hay un icono de "Menú de usuario" en la parte superior derecha.

Tiene que hacer clic ahí y luego en "Ir a mis procesos".